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천보에 대해 캐파 증설에 따른 미래 성장을 주목해야 한다는 조언이 나왔다.

오강호 신한금융투자 연구원은 21일 천보 기업분석 보고서를 통해 "적극적인 캐파 증설로 향후 성장 스토리를 기대해 볼 만하다."며 이같이 밝혔다.

천보는 2차전지용 전해질 생산 업체로, 배터리 수명 및 성능 향상에 효과적인 전해액 첨가제 세계 최다 품목을 보유 중이다.

오 연구원은 "P(LiPO2F2)는 2019년 360톤→2020년 540톤→2021년 2,000톤까지 증설 예정으로, P는 범용화 제품으로서 수명 향상과 충전 시간 단축에 효과적"이라며, "(관련) 매출액은 2020년 362억원(+123% YoY), 2021년 1,026억원(+183%)이 예상된다."고 밝혔다.

이어 "F전해질은 고출력 배터리에 사용되며, 낮은 온도에서 방전 억제에 효과적으로, 향후 완성차 업체 사용이 기대된다."며, "F(LIPO2F2)는 2021년 1,000톤까지 캐파를 확대할 예정이며, 2020년, 2021년 F제품 매출액은 각각 354억원(+50%), 608억원(+72%)로 성장이 전망된다."고 밝혔다.

오 연구원은 "제품별 증설 확대로 성장은 확실하다."며, "전체 배터리 매출액은 2020년 868억원(+65%), 2021년 1,852억원(+113%)이 예상된다."고 밝혔다.

2021년 전체 실적은 매출액 2,764억원(+63%), 영업이익 581억원(+90%)으로 전망했다. 영업이익률은 21%(+2.9%p)로 내다봤다.

오 연구원은 "캐파 증설을 통한 실적 증가, 신제품 개발을 통한 제품 포트폴리오 확대가 긍정적"이라고 평가했다. 투자의견 매수, 목표주가 20만원을 유지했다.

이는 2021년 예상 EPS 4,959원에 목표 PER 41배(Peer 평균에 10% 할증)를 적용한 것이다.

오 연구원은 "할증 이유는 공격적인 캐파 증설, 전해액 첨가제 부문 독보적인 기술력 확보"라며, "투자 확대에 따른 성장 스토리가 돋보이는 업체로, 2분기 실적 저점 이후 반등이 확실하다."고 설명했다.

이대호 머니투데이방송 MTN 기자

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